回售登记截止日7月5号在债券调整起息日7月27日之

  讯6月30日,江苏中南建设000961)集团股份有限公司(下称“中南建设”)发布了关于“16中南02”公司债券票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告。对于“16中南02”公司债,中南建设将把票面利率由调整前适用的6.00%上调1.3个百分点至调整后适用的7.30%,调整后起息日:2019年7月27日。

  值得注意的是,该债券的持有人可以在回售登记日期(2019年7月1日至2019年7月5日)前,将其所持有的部分或全部债券回售给发行人,即中南建设。回售登记截止日7月5号在债券调整起息日7月27日之前。

  换句话说,中南建设这是在和投资人谈条件,即公司上调融资成本,也是提高债券投资人的投资回报,希望债券持有人继续持有公司债券,但本质上债券融资是一个市场化行为,最终还是看投资的风险及收益情况。

  “16中南02”公司债为中南建设作为发行人在2016年向合格投资者发行的公司债(二期),发行总额为12亿元人民币,票面利率为6%,债券的期限为5年期,附第3年末、第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券含两种权,即前文中所述的发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权。可见,明年同期,该债券的发行人和持有人将再一次面临调价还价的博弈。

  中南建设作为从河南走出来的TOP20房企,近两年来的财务压力也是日趋紧张,直接反应在融资成本和财务费用上是,加权平均融资成本近两年逐年上升至7%,公司的利息成本由2017年的34.77亿元增长到48.64亿元,同比增长40%。在房地产行业融资普遍遇紧的情况下,中南建设调高票面利率或是不得不为之举,这或将进一步推升公司的融资成本。

  值得注意的是,尽管今年上半年,中南建设销售金额达824.4亿元,同比增长26.42%,但截止今年1季度末,公司账面资金204亿元,而短期借款为106.87亿元,一年内到期的非流动负债达73.27亿元,公司短期资金状况并不十分充裕。账面应付债券和长期借款分别为98亿元和301亿元,净负债率达到190%的高位。

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